Война носила ожесточённый характер с обеих сторон. Так, в 722 г. арабский полководец Джаррах, взяв Баланджар, приказал утопить всех пленных в реке, а в 730 г. хазары в Азербайджане совершали грабежи, бесчинства, насилия и убивали всех мусульман. Ведя войну на севере, арабы попали в непривычные для них суровые климатические условия. Так, в 732 г. во время их похода на Баланджар лили сильные дожди, грязь налипала на хвосты лошадей и настолько мешала им передвигаться, что арабский командующий Марван приказал обрезать хвосты животным. Поход получил название «грязного».

Марван вторгся в Хазарию одновременно двумя путями: через Дербент (арабы называли его Баб-ал-Абваб — «ворота ворот») и Аланские ворота (перевал Дарьял). В Самандаре (на Тереке) армии соединились. Ослабленные предыдущими военными кампаниями хазары почти не сопротивлялись. Их каган бежал на север, бросив без боя свою новую столицу Ал-Бейду (по-арабски «белый»). Ал-Бейда до сих пор не обна­ружена археологами; возможно, этот город находился на территории современной Калмыкии.

Арабы, заняв Ал-Бейду, продолжили пресле­дование неприятеля. Пройдя внутреннюю Хазарию, войско Марвана дошло до реки славян — Дона. Теперь хазары отходили по одному её берегу, а арабы преследовали их по другому. Однажды, незаметно переправившись через реку, арабы напали на небольшой хазарский отряд, выехавший на охоту. В схватке отряд был перебит, а среди убитых оказался знатный хазарин. Вскоре выяснилось, что это был тархан — хазарский главнокомандующий. И без того небольшое войско осталось без полководца. Сам каган военным талантом не отличался и счёл за благо капиту­лировать. По условиям мира он, бывший до того языч­ником, принял ислам, а вместе с тем признал свою зависимость от арабского халифа.

Казалось, что Хазария была подчинена арабам, но это было далеко не так. Ведь победители так же были ослаблены тяжёлой многолетней войной, как и побеждённые. Поэтому подчинение Хазарии багдад­скому халифу оказалось пустой формальностью: сил для удержания в повиновении Хазарии у арабов не было. Следующие три года Марван посвятил подавлению постоянных восстаний горных царств Дагес­тана, а Хазария тем временем восстановила свою независимость. Так и не усмирив до конца горцев, Марван ввязался вскоре в междоусобную войну, вспыхнувшую в Арабском халифате. В следующие столетия противники уже не нападали друг на друга (если не считать двух хазарских набегов 764 и 765 гг. на Тифлис), и арабо-хазарская граница окончательно установилась по линии Большого Кавказского хребта.

Война тяжело сказалась на внутреннем состоянии каганата. В сражениях погибло много людей, некоторые селения и города были разрушены, поля и пастбища опустели. Массы тюркско-болгарского и аланского населения бежали в Крым, на Дон и Среднюю Волгу.

себя удар хан Аспарух, но потерпел поражение и увёл своих соплеменников на запад. В 681 г. болгары-оногуры Аспаруха перешли Дунай и захва­тили часть византийских владений. Так возникла Дунайская Болгария. Однако ещё до болгар на Нижнем Дунае расселились славянские племена. Их было большинство, и пришельцы, тюрки-бол­гары, через несколько столетий были поглощены славянами, оставив им своё имя — болгары.

Хазары же завоевали всю прежнюю Великую Болгарию. Это вызвало массовый исход болгарских племён: на Верхнюю Кубань — к аланам, в Дагестан, Крым (Таврику), на Среднюю Волгу (волжские булгары), на Дон. Часть их всё же осталась на старом месте — в Северном При­черноморье и на Кубани — и подчинилась хазарам.